حاسبة نسبة العائد على التوزيعات

نسبة العائد من التوزيعات الأرباح هي مقياس مالي رئيسي يسمح للمستثمرين بفهم عائد الاستثمار من التوزيعات الأرباح بالنسبة لسعر السهم. هذه النسبة مفيدة بشكل خاص لأولئك المهتمين بالأسهم المدرة للدخل.

الخلفية التاريخية

يعود مفهوم التوزيعات الأرباح إلى شركة الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر. ومنذ ذلك الحين، كانت التوزيعات الأرباح وسيلة للشركات لتوزيع جزء من أرباحها على المساهمين. ومع ذلك، أصبحت نسبة العائد من التوزيعات الأرباح مقياسًا موحدًا لمقارنة جاذبية أسهم التوزيعات الأرباح المختلفة.

صيغة الحساب

تحسب نسبة العائد من التوزيعات الأرباح باستخدام الصيغة:

\[ \text{نسبة العائد من التوزيعات الأرباح} = \left( \frac{\text{التوزيعات السنوية للأرباح للسهم الواحد}}{\text{سعر السهم الحالي}} \right) \times 100\% \]

مثال على الحساب

إذا كانت شركة تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 5 دولارات للسهم الواحد، وكان سعر السهم الحالي 100 دولار، فإن نسبة العائد من التوزيعات الأرباح ستكون:

\[ \text{نسبة العائد من التوزيعات الأرباح} = \left( \frac{5}{100} \right) \times 100\% = 5\% \]

الأهمية وسيناريوهات الاستخدام

تُعد نسبة العائد من التوزيعات الأرباح أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل منتظم من استثماراتهم، حيث تساعدهم على تقييم العائد الذي قد يتوقعونه من مدفوعات التوزيعات الأرباح بالنسبة لسعر السهم. إنها مهمة بشكل خاص في القطاعات المعروفة بمدفوعات التوزيعات الأرباح المستقرة، مثل المرافق والعقارات.

الأسئلة الشائعة

1. ماذا تشير نسبة العائد من التوزيعات الأرباح العالية؟

   • قد تشير نسبة العائد من التوزيعات الأرباح العالية إلى أن السهم غير مُقدر قيمته بشكل صحيح أو أن الشركة تقوم بتوزيع جزء كبير من أرباحها كـ توزيعات أرباح. ومع ذلك، فقد تشير أيضًا إلى عدم الاستقرار المالي، لذلك يلزم إجراء تحليل إضافي.

2. كيف تساعد نسبة العائد من التوزيعات الأرباح في قرارات الاستثمار؟

   • تساعد نسبة العائد من التوزيعات الأرباح المستثمرين على مقارنة الإمكانات المدرة للدخل لأسهم مختلفة، مع مراعاة سعر السهم الحالي، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في إدارة المحافظ للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

3. هل يمكن أن تتغير نسبة العائد من التوزيعات الأرباح بمرور الوقت؟

   • نعم، يمكن أن تتغير نسبة العائد من التوزيعات الأرباح بسبب التغيرات في مدفوعات التوزيعات الأرباح أو تقلبات سعر السهم. يمكن أن يوفر رصد هذه التغيرات رؤى حول صحة الشركة المالية والمفاهيم السوقية.

تُسهل هذه الآلة الحاسبة عملية حساب نسبة العائد من التوزيعات الأرباح، مما يجعل من السهل على المستثمرين والمحللين الماليين تقييم ومقارنة الإمكانات المدرة للدخل للأسهم المختلفة.